تولى البنك العربي الإفريقي الدولي مهمة المستشار المالي، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في أكبر عمليات توريق لصالح مجموعة "بالم هيلز" بقيمة 1.6 مليار جنيه وبالاشتراك مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبالتعاون مع كلٍ من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد في ضمان تغطية الاكتتاب.
موضوعات مقترحة
وتولى "العربي الإفريقي الدولي" دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب الخاص بالإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق والذى تم إصداره على قوة إجمالي محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه والتي تعد أكبر عملية توريق للشركة.
وشهدت تلك العملية، تعاوناً كبيراً بين كافة أطراف العملية، حيث تم التوقيع في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020، وقد قام كل من -ALC مكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للعملية ومكتب محمد هلال Grant Thornton بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA+,AA,A) وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين.
يأتي الإصدار في ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع، نظراً لانتشار جائحة الكورونا ولاقى دعماً من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار.
وتعد تلك العملية هي التعاون الخامس بين كل من البنك العربي الإفريقي الدولي ومجموعة شركات بالم هيلز وتتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.
وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقى الدولى: "تأتى صدارة العربي الإفريقى من خبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة وأيضاً دوره الريادي في تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصرية وإيماناً بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا نحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات في ذلك القطاع مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير والتى تعد إحدى شركاء النجاح لما يجمعنا بها من علاقات إستراتيجية طويلة الأجل".