قرر بنك المشرق، تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%.
موضوعات مقترحة
ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن".
الرسوم الجمركية الأمريكية
ويعد ذلك أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية.
حجم الطلبات الأكبر
وشهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً.
الحرب التجارية العالمية
وصرح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك، بأن هذا الإصدار يعد أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك يؤكد مدى ثقة المستثمرين.
سوق أدوات الدين
أشار "عبد العال"، أن هذه الخطوة تسهم في إعادة فتح أسواق الدين أمام المُصدرين الإقليميين الساعين للعودة بثقة.
وقال سلمان هادي، رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار، إنه كانت لديهم قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية، وهو ما منحهم الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق، وأتاح هذا التوقيت الإستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق.