Close ad

نتائج الأعمال كشفته بالأرقام ..أداء البنوك المصرية في 2023.. قفزة في الفائدة.. وتباين في الإقراض والأرباح

28-1-2024 | 16:58
نتائج الأعمال كشفته بالأرقام أداء البنوك المصرية في  قفزة في الفائدة وتباين في الإقراض والأرباح نتائج أعمال البنوك المصرية
دينـا حسـين

حققت البنوك العاملة في مصر أداء جيدًا خلال العام الماضي، وفق ما تم الإعلان عنه، سواء على صعيد الأرباح أو محافظ التمويلات المقدمة في مختلف الأنشطة وأيضًا بالنسبة للقروض وأنشطة التجزئة المصرفية، وهو ما يأتي في ظل السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، وارتفاع الفائدة بمعدل 11% خلال العامين 2022 و2023.

موضوعات مقترحة

ووفق المسح الذي قامت به «بوابة الأهرام»، توسعت البنوك بقوة خلال العامين الأخيرين في محفظة القروض، سواء للشركات الاستثمارية أو للأفراد، مع التركيز على شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين، إلى جانب التمويلات العقارية.

كما ارتفعت قيمة الودائع بصورة ملحوظة، مع توجه الأفراد وأصحاب المدخرات إلى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك سواء عن طريق الشهادات أو الودائع ذات العائد المرتفع، إلى جانب مختلف الأوعية الادخارية الأخرى.

وخلال الأيام الماضية أعلنت عدة بنوك عن نتائج أعمالها، نبدأها من البنوك التي كشفت عن إجمالي نتائج أعمالها خلال عام  2023.

البنك الزراعي المصري

البنك الزراعي المصري، ارتفع حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية العام الماضي، لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض التي بلغت قيمتها 78.826 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022 والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142 % خلال آخر عامين.

وشهدت محفظة الودائع في البنك الزراعي المصري، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتقفز من  141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت أكثر من  200 % خلال عامين، وتنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.

بنك QNB الأهلي

 حقق بنك QNB الأهلي نموا سنويا في محفظة القروض بنسبة 17% خلال العام الماضي، لتسجل نحو 267 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفع رصيد ودائع العملاء إلى 530 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بنسبة نمو 30% على أساس سنوي.

وسجل البنك ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 57% على أساس سنوي خلال 2023 ليصل إلى 16.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليار جنيه عن العام الماضي، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 50.33% في نهاية العام الماضي، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة، ، نحو 5.53% من إجمالي محفظة القروض.

البنك المصري الخليجي

أما البنك المصري الخليجي، فإنه سجل أرباحاً مجمعة بلغت 1.48 مليار جنيه خلال 2023، بنمو 75%، على أساس سنوي، مقابل 845.83 مليون جنيه أرباحاً خلال العام 2022، فيما ارتبعت الأرباح المستقلة للبنك إلى 1.41 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 855.52 مليون جنيه في 2022.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي إلى 12.01 مليار جنيه، مقابل 8.23 مليار جنيه خلال 2022، وذلك بعدما سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 ما قيمته 8.59 مليار جنيه، مقابل 5.92 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB فإن أحدث بياناته التي تخص الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، كشفت عن تحقيقه صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 89% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة أكثر من 70%.

وسجل صافي أرباح البنك خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بنسبة 89% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، لتصل إلى 8.35 مليار جنيه، على خلفية الصعود القوي لصافي الدخل ليسجل 13.8 مليار جنيه، بزيادة 64% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الأشهر التسع الأولى من 2023 ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 84% على أساس سنوي، ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، مع صعود صافي الدخل ليسجل 39.3 مليار جنيه، بزيادة 70% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي محفظة قروض البنك 255 مليار جنيه، محققة نمواً نسبته 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وعلى الجانب الآخر، نمت الودائع بنسبة 26% لتصل إلى 666 مليار جنيه.

بنك القاهرة

أما بنك القاهرة فإنه حقق خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023 صافي أرباح تجاوزت 4.5 مليار جنيه بمعدل نمو بنحو 57%، مقابل 2.9 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 7.5 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه بمعدل نمو 57%.

وفيما يتعلق بودائع العملاء في بنك القاهرة فإنها شهدت نمواً كبيراً خلال العام المالي 2023، والتي ارتفعت بقيمة 24.3 مليار جنيه بمعدل 10% لترتفع إلي 274.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 250.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 58% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 158.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 42% من إجمالي ودائع العملاء حيث بلغت 115.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان نما صافي الأرباح ليسجل 4.4 مليار جنيه، في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، كما صعد إجمالي القروض بالبنك إلى 42.858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12.3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات حيث بلغت 18.815 مليار جنيه بنمو قدره 1.85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11%.

وسجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية في بنك التعمير والإيكان 11.831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 17%، بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقاري مبلغ 12.212 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، كما ارتفع هامش صافى الدخل من العائد بمعدل 10.5% مقابل 6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

بنك الإمارات دبي الوطني – مصر

وعن نتائج أعمال بنك الإمارات دبي الوطني – مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2023، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 200%، ليصل إلى 2.55 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بنحو 852.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، مسجلًا بذلك أسرع نمو فصلي في أرباحه الصافية منُذ دخوله إلى السوق المصري في عام 2013.

وسجلت أرباح البنك قبل الضرائب 3.74 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 1.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل نمو بلغ %160.

وقفز صافي الدخل من العائد إلى 5.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بنسبة نمو بلغت 68%، وزيادة قُدرت بنحو 2.1 مليار جنيه.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 132%، ليسجل 826 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل 356 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية، ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل 28.17%، ليسجل 129.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. مسجلاً أعلى معدل نمو فصلي في العقد الأخير ومنذ دخوله السوق المصري.

بنك البركة

حقق بنك البركة صافى الأرباح قبل الضريبة 2,43 مليار جنيه بنسبة نمو 32%، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1,61 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة نمو 30%. حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.1% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 ، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 41 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023، بينما سجلت إجمالى محفظة الودائع مبلغ 82 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 7,9 مليار جنيه بنسبة نمو 10.6% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية سبتمبر 2023 إلى 49.8% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.

حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة، حيث سجلت مبلغ 7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا خلال الربع الثالث لتسجل  5,5مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، لتصل إلى 34 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023.

بنك الإسكندرية

وبحسب نتائج أعمال بنك الأسكندرية فإن صافي أرباح البنك وصل إلى 4.004 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.068 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بمعدل نمو 93.6%، كما ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 123.420 مليار جنيه مقابل 110.699 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام 2022، ووسجلت الأرباح قبل الضريبة 5.776 مليار جنيه، وارتفع صافي الدخل إلى 9.444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 5.660 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول نما صافي الأرباح بنسبة 138% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الماضي، حيث بلغ 3.81 مليار جنيه خلال التسعة  أشهر الأولى من 2023، مقابل 1.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2022.

كما ارتفع إجمالي إيرادات البنك بنسبة 86%، خلال 9 أشهر ،لتسجل 8.26 مليار جنيه، مقابل 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib

وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، بلغ صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات 1.6 مليار جنيه  خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.06 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة من العام 2022، وارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 14% لتبلغ 58 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.2% لتبلغ 891 مليون دولار.

وسجل إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية ارتفاعا بنسبة 9% لتبلغ 31.7 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023، فيما انخفض إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 8% لتبلغ 475 مليون دولار.

بنك التجاري وفا مصر

وفيما يتعلق بما حققه بنك التجاري وفا بنك إيجيبت، فإن صافي ربح البنك بعد الضرائب ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 140.9%، على أساس سنوي. مسجلا  1.43 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 592 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022 بزيادة قدرها 834.3 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 79.7 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 61.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 18 مليار جنيه أو ما يعادل 29.2%، كما زادت القروض حيث سجل إجماليها 39.5 مليار جنيه في نهاية هذه الفترة من 2023 مقارنة بمبلغ 32.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي لتسجل بذلك زيادة قدرها 7.4 مليار جنيه بنسبة نمو 23%.

ونمت الودائع لتصل لنسبة زيادة قدرها 30.1% عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، وتركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب حيث بلغ إجمالي الودائع في نهاية سبتمبر 2023 مبلغ 68.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنيه عن نهاية العام السابق لتسجل بذلك زيادة قدرها 15.8مليار جنيه.

بنك ABC

وفي بنك ABC، فإن صافي أرباحه ارتفع خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023 لتصل إلى 1.018 مليار جنيه، مقابل 401 مليون جنيه صافي أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 617 مليون جنيه وبمعدل نمو 154%، وذلك لمجموع البنكين بنك بلوم وبنك ABC.

وبلغ اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك 22.5 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بمبلغ 20.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 11%.

بنك الاستثمار العربي aiBANK

وفيما يتعلق ببنك الاستثمار العربي aiBANK فإنه حقق صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 801.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بمعدل نمو بنسبة 100% عن نفس الفترة من العام 2022، وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى 24.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 16% مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، سجلت منها قروض الشركات 17.3 مليار جنيه بنسبة نمو 12%، فيما سجلت قروض الأفراد 6.8 مليار جنيه بنسبة نمو 27%.

وصعد إجمالي ودائع العملاء بالبنك إلى 52.8 مليار جنيه بنسبة نمو 10%، فيما ارتفعت أصول البنك بنسبة 13% لتسجل 62.6 مليار جنيه.

بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس ارتفع صافى الأرباح إلى 1.36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 محققا نسبة نمو قدرها 85%، كما زاد صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 11.4% لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022، فى حين ارتفع إجمالى قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره 12%.

أبوظبي الإسلامي

وأظهرت نتائج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي نمو صافي الأرباح المجمعة بنسبة 113.8%، لتسجل 2.16 مليار جنيه، خلال النصف الأول من 2023، مقابل 1.01 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وارتفعت إيراداته المجمعة بنسبة 71.1%، خلال 6 أشهر، لتصل إلى 8.3 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت نتائج الأعمال المستقلة، تسجيل صافي ربح بقيمة 2.08 مليار جنيه، مقابل 972.2 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وحقق البنك نموا في صافي الأرباح خلال 2022، بنسبة 54%، لتسجل 2.12 مليار جنيه، وبزيادة 746 مليون جنيه عن عام 2021.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: