"العربى الإفريقي" يغلق الاكتتاب في أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي

26-7-2020 | 00:03

البنك العربي الأفريقي

 

مها حسن

أغلق البنك العربى الإفريقى الدولي، الاكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق- الإصدار الرابع، والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة ل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للعملية ١٠ مليارات جنيه، مما يجعلها أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرفي المصري.

وقام البنك العربى الإفريقى الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

شارك فى الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس.

جدير بالذكر، أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليارجنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، تصنيف +AA للشريحة الأولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة "إن الإصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة وعلي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا"، مشيرا إلي أن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الإصدار إلي النور.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد علي دور البنك العربي الإفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال، وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة.

وأضاف، أنه خلال عام ٢٠١٩ قام البنك بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالى مبلغ 28 مليار جنيه.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]